氢能行业产业现状和未来展望

1.制氢端：绿氢经济性体现后占比将显著提升

目前我国氢气产能约每年4100万吨，2021年产量约3300万吨，位居世界第一。现阶段我国的制氢方式以化石能源和工业副产氢为主，两者合计占比达到97%。绿氢是我国达成碳达峰、碳中和的重要途径之一，根据中国氢能联盟的预测，预计2030年碳达峰时，我国氢气需求量将增至3715万吨，其中可再生能源电解制氢占比将提升至15%，供应约550万吨的绿氢；远期到2060年碳中和，我国氢气需求量将达到1.3亿吨，在终端能源消费的比例将达到15%，成为我国能源战略的重要组成部分，其中可再生能源电解制氢的比例达到70%，供应约0.91亿吨的绿氢。

煤制氢和天然气制氢等化石能源制氢方式是现阶段发展较为成熟、应用较为广泛的制氢方式，且成本具有优势；我国现有工业副产氢产能规模大，具有一定的规模成本优势，在一定程度上能够降低环境污染，提高资源利用效率和经济效益，未来成为氢能绿色化过渡方案的可行性较高。电解水制氢是未来绿氢的主要来源，现阶段受益于电价、折旧等成本项较高，经济性未体现出来。

经过测算，当可再生能源电价降至 0.16 元/kWh，碱性电解和 PEM 系统电解设备价格分别降至 1000 元/kW 和 2750 元/kW 时，碱性电解水制氢和 PEM 电解水制氢成本分别是 11.64 元/kg 和 14.34 元/kg，与化石能源制氢（+CCUS技术）的成本相当；当可再生能源电价降至 0.13 元/kWh，碱性电解和 PEM 系统电解设备价格分别降至 800 元/kW 和 1400 元/kW 时，碱性电解水制氢和 PEM 电解水制氢成本分别是 9.21 元/kg 和 10.02 元/kg，与现阶段的化石能源制氢成本相当。在经济性逐步得到体现后，可再生能源制氢未来将成为我国制氢端的主力军，电解水制氢设备等相关领域有望迎来广阔的发展机遇。

2. 加氢端：加氢站稳步投建，带动加氢设备领域

加氢站主要由储氢系统、压缩系统和加注系统组成，是链接氢能上下游的关键设施，实现氢能有效利用的关键环节。在政策的推动下，我国加氢站的建设在 2018 年进入到快速发展的阶段。现阶段国内配套加氢站的建设亦稳步进行中，截止到 2022 年 9 月，共建成 270 座加氢站，约占全球总数的 40%，位居世界第一，预计到 2022 年底我国将建成约 340 座加氢站。

未来规划方面，“十四五”的加氢站建设目标为 1000 座，远期规划建设 10000 座加氢站，供应包含 500 万辆燃料车在内的需求；目前多个省市已出台明确的加氢站建设目标，其中广东省规划建设 200 座加氢站，规划数量位居前列。国内加氢站的最大设计容量多在 500kg-1000kg/天，基本满足现阶段的日常加氢需求。加氢站的稳步建设将有效缓解加氢难的问题，利于加快下游燃料电池车的商业化进程，并带动加氢设备、运营等市场规模不断提升，预计到 2026 年我国加氢站市场规模有望超过 150 亿元，并带动约 70 亿元设备市场规模。

3 .整车端：燃料电池车销量维持高增，未来增量空间大

2022 年 1 月至 10 月，我国燃料电池车销量达到 2400 辆，同比增长 1.5 倍，其中 10 月销量为 300 辆，同比增长 5.4 倍，维持高速增长态势。历年四季度是燃料电池车的产销高峰期，看好在五大氢能示范城市群的带动下 2022 年全年燃料电池车销量突破 4000 辆。

截止到 2022 年 10 月底，我国燃料电池车保有量达到 1.13 万辆，预计到 2022 年底保有量达到约 1.3 万辆。根据《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》的指引到 2025年保有量将达到 5 万辆，未来三年我国燃料电池车的销量规模约有 3 倍增量空间。2022年底首批燃料电池网约车在在上海投入运营，80 辆上汽大通 MAXUS MIFA 七座 MPV 将以虹桥机场为中心开展运营，上海石油青卫油氢合建站将助力加氢环节，3-5 分钟即可加满 6.4kg 高压氢瓶，续航里程达到 605 公里，标志着我国氢能商业化发展进入崭新分不同省份看，作为氢能示范城市群的广东省、上海市、北京市在燃料电池车保有量方面在国内各省份中处在领先地位。

根据 GGII 统计数据，截止到 2022 年 7 月，上述三个省市的燃料电池车保有量分别是 2773 辆、1537 辆和 1509 辆，合计占到全国燃料电池车的比例约为 61%。由此可见，现阶段我国氢能示范推广的发展在头部地区的聚集程度较高。目前各省份燃料电池车保有量占到规划数量的比例仍不高，排名前三的省市是广东省、上海市、北京市，完成度分别是 28%、15%和 15%。若汇总对比我国现阶段燃料电池车的保有量与各省份规划总量，缺口约为 9.9 万辆。未来我国燃料电池车的投放有望呈现出多点开放的态势，多个省份的投放空间均较大。

4. 装机量端：燃料电池装机量维持高增，成本不断下降

2022 年 1 月至 10 月，我国燃料电池装机量达到 266.20MWh，同比增长 81.09%。分不同车型统计，乘用车燃料电池装机量为 2.60MWh，同比增长 271.43%；客车燃料电池装机量为 91.5MWh，同比增长 21.35%；专用车燃料电池装机量为 172.1MWh，同比增长 142.74%。

燃料电池装机量与燃料电池车销量增速情况基本一致，表现良好，其中乘用车和专用车是燃料电池装机的主力部分。根据灼识咨询的预测，到 2025 年底我国燃料电池装机量有望接近 7000MWh。分不同燃料电池供应商看，根据 GGII 的数据统计在氢能示范城市群的第一年（2021 年8 月至 2022 年 8 月）期间，亿华通、重塑集团、国氢科技排名前列，上牌数量分别是915 台、295 台和 205 台，市场占比分别是 39.90%、12.90%和 8.90%，CR3 为 61.70%，呈现出明显的头部聚集情况。主要原因系上述燃料电池供应商长期绑定下游整车厂商，并深度参与五大氢能示范城市群的推广工作，如亿华通长期合作的下游整车厂商包括北汽福田、中国一汽、金龙联合、郑州宇通等，而上述整车厂商积极贯彻政府的政策指引，推进燃料电池车的落地运营。

随着规模的不断提升，燃料电池系统及核心部件的成本不断下降，根据灼识咨询的预测，2022 年燃料电池系统的单位成本有望达到 3100 元/kW，按照单车装机量 100kW 的规模计算，单车燃料电池发动机的成本已经达到 31 万元。到 2025 年燃料电池系统的单位成本有望进一步下探到 1800 元/kW，燃料电池系统的规模经济性有望逐步凸显，这也将加快燃料电池车的商业化落地进程。

文章来源：嘿嘿能源heypower