零售业数字化转型加速，2025全球电子纸ESL模组市场规模增至30亿美金

“蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）近日发布了针对电子货架标签（Electronic Shelf Label，ESL）的全新无线标准----《蓝牙核心规范5.4版本》，ESL系统各厂商当前的无线通讯私有协议技术壁垒或将被打破，该标准化将推进ESL生态更多芯片及整机供应商进入，同时不同厂家之间系统兼容性增强，成本进一步走低。ePaper Insight预测2025年全球ESL模组市场规模将增长至约30亿美金。”

电子价签也叫电子价格标签或电子货架标签，Electronic Shelf Label（ESL），电子货架标签解决方案帮助实体店实现数字化管理，无需人工作业，在正确的时间自动变更预设的价格，实现无缝的全渠道连锁统一管理。

当前电子价签主要分为液晶屏电子价签和电子纸价签两大类别，其中，电子纸价签类别具有静态显示无需耗电的特性，不需要额外布线施工。以2.13英寸电子价签为例，仅需两节纽扣电池，使用寿命长达5年以上，由于其智慧物联的同时又节能环保，得到零售业的广泛使用，现已经成为零售商数字化转型的首选方案。

电子价签系统由电子价签终端、基站、云平台三部分组成，是一种典型的IoT物联网架构。基站部分是电子价签系统的核心控制枢纽装置，云端通过基站与电子价签实现互联互通。由于2.4GHz及蓝牙私有协议综合性价比最高，在中国电子价签市场中使用最广泛。目前，各家ESL厂商均采用定制开发的私有协议，这给零售商带来了多系统融合成本较高和供应商可选择性较少等问题，对推进ESL的全球化普及构成了潜在阻碍。

2023年2月9日，负责发展蓝牙技术的行业协会蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）发布了针对电子货架标签（Electronic Shelf Label，ESL）市场的全新无线标准。ESL行业的领导者与蓝牙技术联盟协作，基于蓝牙技术创建了一套可扩展、功耗极低且高度安全的ESL无线标准，全新无线标准给ESL生态带来了多项益处。

第一，降低了研发企业准入的门槛，更多方案商将入局，整机成本将持续优化降低；

第二，降低了零售商的多系统融合成本，改变了以前一个零售商基本上只能选择一家供应商的窘境，供应商在完成符合协议的产品产出后就可以做到多供应商兼容。

蓝牙标准协议的推出给ESL生态带来益处的同时也将带来ESL整机同质化加剧的问题。为避免专有生态造成供应商锁定的情况，模组厂商在享受研发难度及成本降低优惠的同时也需要加快ESL模组在其他方面差异化发展的进度，保证自身的议价能力。

全球蓝牙协会发布蓝牙5.4版本从侧面验证了电子价签产业的确定性。ESL产业在疫情期间的逆势增长，代表了商超零售业向数字化转型的确定趋势，同时也表明ESL产业未来高速增长的趋势。该标准化推进了ESL不同厂家之间的系统兼容性和整机成本的优化，这给ESL生态中的厂商带来更大的信心，并将推动更多厂商加快入局。

图示：2019-2025年全球电子纸智慧新零售模组市场规模发展趋势，来源：ePaper Insight

全新无线标准发布将加速ESL的市场规模。目前大型电子价签系统解决方案提供商主要为法国SES，中国Hanshow汉朔，瑞典Pricer，韩国Solum等。中国大陆地区的ZKONG智控网络、云里物里、沃联电子和雅量等十几家企业也在积极扩大份额，国内多家实力型ESL模组厂同样表示将积极布局电子纸ESL市场。

ePaperInsight认为，结合当下双碳大战略背景及蓝牙协议等相关利好，ESL市场将保持增长趋势，ESL生态将迎来新一轮入局及洗牌的机会，ESL模组市场规模在2025年有望增至约30亿美金。

全球电子纸智慧新零售应用市场分析报告

第一章 电子纸智慧新零售产业概述

1. 产品介绍与解决方案

1.1 产品介绍

1.2 解决方案

2. 产业发展历程

2.1. 海外电子价签发展历程

2.2. 中国电子价签发展历程

第二章 市场现状和趋势

1. 产业图谱与产业链分析

2. 电子纸应用价值及市场容量分析 

2.1. 电子纸应用价值分析 

2.2. 市场容量分析 

3. 市场现状与趋势分析 

3.1. 产业市场现状 

3.2. 产业趋势分析 

第三章 市场竞争格局分析 

1. 竞争格局分析 

2. 主要中国企业情况 

第四章 商业模式及典型案例 

1. 商业模式 

2. 典型案例 

2.1. 传统零售案例——物美门店数字化 

2.2. 生鲜商超案例——盒马鲜生 

2.3. 百货零售案例——中免集团线下免税店 

图表目录

图表 1：电子纸价格标签系统组成 

图表 2：电子价签系统架构 

图表 3：电子纸价签终端架构图 

图表 4：电子纸模组尺寸及分辨率统计 

图表 5：2.13寸电子价签硬件规格 

图表 6：以汉朔为例价签系统的基站类型 

图表 7：电子纸价签主流云端平台功能统计 

图表 8：云端平台商品信息模板工具 

图表 9：2008年点矩阵电子纸价签显示屏上市 

图表 10：智慧零售产业链图谱 

图表 11：中大型超市电子价签系统支出费用 

图表 12：中大型超市电子价签系统成本与传统成本对比 

图表 13：中国电子价签市场容量测算表 

图表 14：中国其他连锁零售门店数量统计 

图表 15：2016-2021年中国大陆电子价签整机市场全球占比 

图表 16：2021年全球电子价签销量尺寸段出货占比 

图表 17：中国其他连锁零售门店数量统计 

图表 18：电子价签商业模式图 

图表 19：物美集团电子价签应用情况 

图表 21：中免集团线下门店

图表 21：中免集团线下门店

图表 22：中免集团线下门店3

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