《风能》国际|英国海上风电市场动态概览

英国海上风电市场动态概览

文 | 王征 

  

受乌克兰局势影响而加剧的能源危机，致使欧洲人民度过了一个极为艰难且昂贵的冬季。欧洲能源长期高度的对外依赖，以及激进的清洁能源转型步伐，凸显了能源结构不均衡国家的脆弱性。虽然统一电力市场在一定程度上缓解了局部电力市场的供应压力，但受限于传输容量，无法在成员国之间实现及时互济，也进一步触发欧洲人对能源安全的焦虑。然而，这种状况反衬出了低碳能源在能源结构中的重要性。

在2022年11月1日至2023年2月28日的这个冬季，英国低碳能源(可再生能源和核能)发电量(56.13TWh)占总发电量的60%以上。其中，风电发电量(31.4TWh)占低碳电力发电量的60%，核电(14.34TWh)占26%。这减少了超过97亿立方米的进口天然气需求(占液化天然气进口总量的66%以上)，从而提高了英国在冬季的能源安全，为消费者节省开支超过157亿英镑(约合人民币1435.4亿元)。

英国皇家地产(The Crown Estate)发布的《2022年海上风电报告》(Offshore Wind Report 2022)显示，2022年英国海上风电发电量达到45TWh，满足了41%(1150万户)英国家庭的用电需求，相当于减排1700万吨二氧化碳。图1显示了2022年英国总发电量的构成，其中，海上风电占14%。

 如无特殊说明，文中图表的数据来源均为《2022年海上风电报告》。

截至2022年年底，英国在运海上风电累计装机容量为13.7GW，较上一年增加2.4GW(表1)。

图2显示了2005―2022年英格兰与威尔士海上风电场的平均容量系数(capacity actor)和总发电量。虽然容量系数受逐年风力条件的影响，但其明显的上升趋势也反映出风电机组技术的进步，以及目前正在建设的深远海风电场风力条件的改善。2022年，英格兰与威尔士的风速低于长期平均水平，这两个地区的海上风电场平均容量系数为38%，新建项目通常会比平均值高出5%~10%。尽管容量系数有所下降，但因在运风电机组数量进一步增加，海上风电的发电量仍创下历史新高。

图3为2010―2022年苏格兰海上风电场的平均容量系数和总发电量。2019年，Beatrice风电场全面投运，苏格兰海上风电发电量显著增加。2020年，漂浮式海上风电项目HywindS cotland以57.1%的容量系数，创下英国海上风电场最高年平均容量系数的纪录。与英国其他地区一样，2021年苏格兰的平均风速异常低，导致海上风电发电量比2020年下降20%，海上风电场的平均容量系数仅为33%。2022年，苏格兰地区的海上风电发电量显著增加，主要原因是Moray East项目产能的增加。过去5年，苏格兰海上风电场的平均容量系数为37%。

在海上输电运营商(OFTO)资产方面，截至2022年年底，英国有24个获得核准的OFTO资产，通过47条外送电缆与国家电网的国家输电系统(NETS)或配电网络运营商(DNO)拥有和运营的低压配电网络连接，支持了超过9.5GW的发电容量(该统计以每年9月为截止日期，因此，项目East Anglia ONE在2022年12月被授予的OFTO许可证尚未包含在此绩效统计中)。英国政府监管框架设定的最低可用率的默认值为98%，并为每个OFTO制定了具体目标。但2021―2022年OFTO的平均可用率为98.89%，过去5年的平均可用率为98.94%。下降的原因包括资产维护或改造所需的计划内停电，以及风电场或设备故障(即电路跳闸/故障)导致的计划外停电或DNO要求的停电。在2021―2022年所有系统不可用的场景中，OFTO计划内的中断是主要原因(占64%)，多发生在夏季；OFTO计划外的原因占7%;其余的为非OFTO原因(DNO占16%，发电方占13%)。

从2022年英国全部在运和在建海上风电场的所有权来看，59%(2021年为63%)的资产由公共事业公司拥有;24%(2021年为19%)由财务投资人拥有;14%(2021年为15%)由油气企业拥有;剩余的3%由其他商业公司拥有。其中，名列前茅的公共事业公司包括RWE(16.3%)、Ørsted(14.9%)、SSE(12.4%)、Equinor(8.6%)。财务投资人占比增加的主要原因是，Hornsea2项目的50%股权被出售给了AXA IM Alts和Crédit Agricole Assurances，以及HitecVision与Eni成立合资企业Vårgrønn AS，共同开发Dogger Bank A、B、C项目。此外，Global Infrastructure Partners出售了Hornsea1项目的50%股份，以及Octopus Renewables Infrastructure Trust与Octopus Sky Fund获得了Lincs风电场的部分股份。

2022年，英国海上风电市场共完成了9笔并购交易，涉及的装机规模合计2.3GW。其中的60%投资流向了在运项目，在建项目获得40%的投资。交易装机容量占英国全部在运和在建海上风电装机容量的12%，反映出英国海上风电投资市场的成熟。值得一提的是新投资人的加入。上文提到的AXA IM Alts、Crédit Agricole 及Octopus Energy均为首次投资英国海上风电场，亦提到了这些投资在助力英国实现脱碳过程中的重要性。

同时，尽管由于宏观因素继续推动电价波动导致市场上商业电价的短期收益很有吸引力，但在英国，差价合约(CfD)依然是海上风电进入市场的主要融资途径。然而，不容忽视的是，更加多元化的融资方式已逐渐被市场所接受，企业购电协议(CPPA)即为其中之一。它对于企业和机构消费者在脱碳审计过程中确认清洁能源认证也很重要。2022年达成的重要海上风电CPPA包括:壳牌与Vattenfall签订了为期5年的CPPA，将获得Thanet风电场三分之一的发电量;Google与ENGIE、EDPR签订了为期12年的CPPA，将获得Moray West海上风电场100MW装机所发的电量(之前已于2021年与亚马逊达成了350MW装机的交易);Octopus Energy与电力承购商Shell Energy Europe签署了一份长期CPPA，涉及Dogger Bank风电场20%的发电量，足以为Octopus Energy约24%的客户提供可再生能源。

在海上风电储备资产(包括在运、在建、获核准或规划的项目)方面，RenewableUK最新的EnergyPulse数据报告显示，截至2023年6月12日，英国海上风电储备量达到97944MW，高于2022年的91287MW。全球海上风电储备量则突破了1.23TW，比2022年增加近400GW。英国海上风电储备量位居全球第二，仅次于中国157GW)。图4为英国海上风电储备量的海域分布。

数据来源:RenewableUK

然而，要想达到英国2050年净零排放目标所需的风电装机规模，英国风电产业依然面临着巨大的挑战。EnergyPulse的分析显示，2022年英国仅新建了10个陆上风电项目，新增装机容量为318MW。其中的6个项目位于苏格兰，装机容量为314MW;威尔士只有1个项目，装机容量为2.5MW;英格兰同样仅有1个项目，装机容量为1MW;北爱尔兰有2个项目，装机容量为0.5MW。这一装机规模比该国2021年的水平——370MW(苏格兰为295MW，北爱尔兰为75MW)还要低。

究其原因，规划体制是英国加速摆脱化石燃料和进口能源的主要障碍。回顾历史，英国过于依赖天然气，选择忽视核能，削减可再生能源补贴，收紧陆上风电规划规则，取消零碳住房政策。根据英国风电市场的现行规则，缺乏有效率的核准流程导致项目开发的平均周期长达4年，严重阻滞了新装机的部署。为了克服该问题，英国政府发布的《英国能源安全战略》(British Energy Security Strategy)设定了一个新目标，即在12个月内协助开发商完成海上风电项目开发许可申请。对于陆上风电，英国政府于2022年12月宣布就该国规划规则的拟议修改进行磋商，这可能会在公众支持的地区加速风电项目的开发。苏格兰、威尔士和北爱尔兰同样在进行规划改革。

同时，2024年的大选或将对英国风电未来发展产生重大潜在影响。目前的民意调查显示，工党的支持率大幅领先于当前执政的保守党，有可能会赢得下届大选。其很大原因是，在保守党的领导下英国经济增长惨淡。而能源作为英国实现气候目标的立法承诺和降低居高不下的家庭账单两大焦点目标的主要动因，已成为左右选举风向的关键因素之一。

保守党支持开展进一步的石油和天然气勘探，以期能够“最大限度地减少对海外进口的依赖”。但英国气候变化委员会(Climate Change Committee)表示，减少英国能源价格波动风险的最佳方法是减少化石燃料消耗，“英国石油和天然气开采量的任何增加最多只会对英国消费者未来面临的价格产生边际影响”。在6月于伦敦举行的2023年全球海上风电大会暨展览会(Global Offshore Wind 2023)上，工党议员兼负责气候变化和净零排放的影子国务大臣埃德·米利班德(Ed Miliband)承诺将消除障碍，以便在2030年实现电力系统脱碳目标。这意味着到2030年英国海上风电装机规模将增加4倍以上⸺固定式海上风电累计装机容量达到55GW，漂浮式海上风电累计装机容量达到5GW。

那么，一旦工党赢得选举，其执政纲领会对能源领域产生怎样的影响?在2022年的工党会议上，工党领袖基尔·斯塔默(Keir Starmer)曾表示，他将使英国成为全球第一个不使用化石燃料发电的主要经济体，仅保留可以提供0.7%发电量的化石燃料作为紧急备用燃料。同时，工党承诺，如果当选，到2030年英国将实现零碳能源，且禁止在英国发放新的石油和天然气生产许可证。

2023年，工党在竞选的参政纲领中宣布了“绿色繁荣计划”(Green Prosperity Plan)，拟在5年内提供1400亿英镑的刺激计划，是英国主要反对党迄今为止承诺的最大单一支出。同时，工党政府拟每年借款280亿英镑，通过支持可再生能源计划和家庭隔热计划等项目，加速实现英国2050年净零排放目标。工党还承诺将创建一家公有的可再生能源公司，以创造就业机会并改善国家的能源安全。工党能源计划的一部分涉及发展核电。工党声称，保守党在过去13年的执政期间一直抑制核电发展，未能开放上届工党政府批准的10个核设施中的任何一个，导致英国失去了7000个就业岗位。工党表示，将完成欣克利角C(Hinkley Point C)等现有项目，并寻找新建核电项目的机会。

然而，无论哪个政党执政，英国都会面临向清洁能源投入更多资金以赶上美国和其他大型经济体的压力，尤其是在2022年美国拜登政府公布《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act)之后。3700亿美元(约合人民币26442.3亿元)用于绿色能源投资的拨款承诺在带动全球绿色经济发展的同时，也会将大量投资和产业链吸引到美国，给欧盟和英国的绿色资产融资及长期可持续发展带来了不小的挑战。英国的投资和储蓄比例均不高。根据国际货币基金组织的数据，2010―2022年英国的平均总投资率仅为GDP的17.4%，是七国集团(G7)中最低的。英国的国民总储蓄平均占GDP的13.6%，远低于其他G7国家。因此，英国也比其他G7国家更依赖外国资本来进行投融资。

2023年7月初，英国可再生能源协会(RenewableUK)、英国能源协会(Energy UK)、苏格兰可再生能源协会(Scottish Renewables)，联合致信英国能源安全和净零排放大臣格兰特·沙普斯(Grant Shapps)，敦促政府对年度清洁电力拍卖(即差价合约，CfD)进行紧急修改，并提出了一系列建议，希望通过最大限度地增加对可再生能源技术的私人投资来降低能源费用，确保英国发展工业供应链，创造数以万计的高质量高薪就业机会。行业协会指出，美国和欧盟加大了发展可再生能源的雄心，为开发商和供应链企业提供财政激励和支持性法规。由于这些举措，英国难以保证其作为清洁能源世界领导者的地位。

行业协会在信中发出警告:“目前，强调以尽可能低的执行价格确保可再生能源发电⸺最大限度地减少支出而不是最大化利益⸺可能会使英国不再是一个具有吸引力的投资对象。目前的拍卖过程激励了执行价格的逐底竞争，这与项目成本和投资需求的现实不符，危及目标的达成。这对于供应链企业来说尤其重要，因为履约价格的持续挤压已经转嫁给了他们，使得这些公司一直在亏损。CfD执行价格不再反映成本，因此，行业投资关键基础设施和国内供应链的能力正在受到侵蚀。”对此，除需要采取更广泛的方法来定义如何从第五轮分配(AR5)开始为行业和消费者提供最佳价值，还应该考虑到当前的经济环境、行业的国际竞争，以及及时部署本土的、具有成本效益的可再生能源。

针对上述问题，信件提出了一系列解决建议，包括:重新评估和提高今年夏季拍卖(AR5)的预算，因为仅固定式海上风电的需求就比当前预算水平高出至少两倍半;支持漂浮式海上风电和潮汐能项目等新兴技术，以加快降低成本和建立供应链;确保在未来的拍卖轮次中，CfD参数应更密切地反映供应链成本和利率方面的经济环境。

RenewableUK政策执行董事安娜·穆萨特(Ana Musat)表示:“政府为今年夏天的清洁能源拍卖设定的参数非常严格，甚至可能无法释放对已准备就绪的可再生能源项目的投资。清洁能源技术投资的国际竞争从未如此激烈，因此，部长们必须迅速采取行动。时间已经不多了，不仅要在未来几个月内获得新的可再生能源项目，还应为这个十年剩余时间建立一个框架，以确保制造业的长期投资流向英国而不是海外。”

综上所述，最新的CfD尚未考虑到日益严峻的经济与投资环境，今年夏天的拍卖存在无法确保这一急需的行业投资的风险。需要对CfD进行进一步的修正或改革，才能确保英国在继续向净零转型的过程中为本地经济带来最大的价值。在全球清洁能源投资竞争逐步加剧的大环境下，这些工作刻不容缓。 CWEA

来源：《风能》杂志 文：王征  “征谈英伦” 专栏